A PROPOS
Odyssée Patrimoine Conseils est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Lorient. Thomas LELONG, dirigeant du cabinet, et titulaire d'un master en Droit Privée, après avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans la gestion de patrimoine, il décide de créer son propre cabinet.
Odyssée Patrimoine Conseils est en étroite collaboration avec le cabinet de conseil en gestion de patrimoine, GLR Consultants, également situé à Lorient.
Notre expertise et notre savoir-faire sont spécifiquement adaptés aux personnes physiques ou personnes morales dont les enjeux patrimoniaux nécessitent et dépassent au delà des prestations classiques, les conseils et les services de Gestion "Privée" bancaires et nécessitent un besoin de solutions sur-mesure.
Le cabinet possède les statuts CIF (Conseil en Investissement Financier) visant à renforcer la protection des investisseurs, ORIAS (Intermédiaire en Opérations d 'Assurance) ainsi que la carte "T" lui donnant compétence en tant que Professionnel de l'Immobilier d'Investissement, (logement, bureaux) pour les particuliers et institutions.
Thomas LELONG
PRÉSENTATION
MES
ENGAGEMENTS
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ANCRER UNE RELATION STABLE
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APPORTER UN CONSEIL PERSONNALISÉ
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VALORISER AU MIEUX VOS PROJETS
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GÉRER EFFICACEMENT VOTRE ÉPARGNE ET VOTRE PATRIMOINE
DOMAINES D'INTERVENTION
PARTICULIERS
RETRAITE
BANCAIRE
ASSURANCE VIE
CAPITALISATION
OPTIMISATION FISCALE
PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE
OPTIMISATION RÉMUNÉRATION
PROFESSIONNELS
TRÉSORERIE
SOCIÉTÉ CIVILE
ÉPARGNE SALARIALE
PRÉVOYANCE COLLECTIVE
COUVERTURE DE L'HOMME CLEF
TRANSMISSION DE L'ENTREPRISE
ANALYSE ET GESTION BILANTIELLE
VOS GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF, de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
L'autonomie capitalistique du cabinet vous garantit des choix objectifs, adaptés à vos besoins. Nous sommes libres de sélectionner les solutions les plus compétitives en fonction de leurs qualités intrinsèques.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée :
1) ENTRÉE EN RELATION
Premier rendez-vous et signature de documents réglementaires.
4) STRATÉGIE
selon votre profil de risque.
2) BILAN
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
5) PROPOSITIONS
de solutions en adéquation avec vos objectifs
3) ÉTUDE
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
6) SUIVI & ACTUALISATION
de vos investissements. Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités du marché.